Amos et ses compagnons doivent résoudre l'énigme de bébés gobelins qui ont été échangés avec les enfants du village et par la même occasion éviter le piège de Soleil Noir.
Amos, chasseur de masques
Le mythe devient réalité lorsque les demi-masques d'équilibre - d'anciens artefacts imprégnés de caractéristiques uniques - apparaissent et envoutent leurs victimes sans méfiance créant ainsi un déséquilibre dans le monde. La Dame Blanche et le Conseil des Sages choisissent Amos Daragon, porteur des Masques de pouvoir sur les éléments, comme leur champion. Formé par son maître spirituel, Sartigan, et aidé par ses meilleurs amis - le guerrier Beorf qui peut se transformer en grand ours, Medusa, la mystérieuse Gorgone, Lolya, la nécromancienne, un jeune dragon appelé Maelstrom et trois pigeons voyageurs loufoques - Amos doit retrouver et réclamer les demi-masques pour rétablir l'équilibre.
Mais Amos doit aussi faire face à Soleil Noir, un elfe noir et puissant sorcier qui cherche les demi-masques pour son Maître Seth - dieu de la trahison et de la jalousie - qui prévoit de les utiliser pour forger le plus grand masque de tous les temps - le Masque de Chronos - afin de contrôler le temps pour qu'il puisse régner à jamais.
La chasse aux demi-masques les mènera sur des terres fantastiques remplies de mythes et de légendes vivantes, ainsi que de peuples de toutes les espèces. C'est un monde au bord d'un équilibre précaire : d'un côté, chacun vivra en paix et en harmonie; de l'autre, tous seront soumis aux caprices d'un Dieu ancien et malveillant.